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Los actores de BBVA han decidido aumentar significativamente el capital destinado a la adquisición de Banco Sabadell probando un incremento del 96%. Este paso es crucial en el proceso de compra, ya que se ha tenido en cuenta una cuota del 70,75% del capital social. Es un paso importante, pero el camino para lograrlo aún es largo. Los actores de Sabadell deberán decidir si venden sus promociones al finalizar el plazo de aceptación.
La ampliación de capital fue un requisito básico para estimular la adquisición de la lengua catalana. Sin duda, es posible iniciar el proceso, como lo es el veredicto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las decisiones del gobierno sobre la fusión.
Carlos Torres, presidente de BBVA, envió un mensaje claro a los activistas y al consejo de administración del Banco Sabadell, que acogieron con alegría la propuesta de fusión. Durante su intervención en el Consejo Extraordinario, Torres reconoció la importancia de la expansión de capital y rebajó la estrategia más allá de la oferta y su impacto positivo en todos los grupos de interés. Confirma que BBVA quiere dejar que los actores de Sabadell tomen la decisión.
Torres también explicó que la oferta es muy atractiva, con una participación del 30% de los precios de cierre y la posibilidad de que los participantes de Sabadell obtengan un mayor valor participando del 16% del valor combinado, siempre que haya una aceptación total.
Durante la junta, que comenzó con un fuerte homenaje a Torres y al director general Onur Genç, explicó los beneficios de la operación. La fusión permitirá a BBVA incrementar su crecimiento y reforzar su posición en España, beneficiarse de ser el segundo banco con cuotas hipotecarias y aumentar su competitividad. Además, se espera que la transacción genere importantes sinergias, con un coste estimado de 850 millones de euros antes de impuestos.
Torres indicó que este tipo de cosas ocurrirían dentro de tres años, con un coste de integración de 1.450 millones de euros. Estas sinergias se relacionan principalmente con los costes fijos y la tecnología del grupo. Sin embargo, Banco Sabadell ha cuestionado algunos de estos códigos y ha solicitado que BBVA incluya todos los escenarios posibles en la carpeta de oferta pública de adquisición para que los inversores puedan tomar decisiones bien informadas.
Tras la aprobación de la ampliación de capital, Torres valoró el apoyo de los activistas, pese a que el 96% de los votos fue un paso importante para avanzar en este proyecto. Confirmó que estaba completamente convencido del éxito de la operación.
Considerando el impacto en el puesto de trabajo, Torres ha asegurado que la integración de los recursos humanos se basa en criterios de competencia y mérito profesional. Se tuvo en cuenta el hecho de que este proceso era incierto, pero se tuvo cuidado de garantizar que todas las decisiones se tomaran con el objetivo de proteger la calidad y las condiciones laborales.
En definitiva, Torres redujo el crecimiento y la mejora que ha experimentado BBVA en los últimos años, así como el pago de dividendos a los inversores, que han superado los 13.200 millones de euros desde 2021.
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