La negociación, un arte que data de tiempos remotos, ha experimentado una notable transformación dentro del ámbito empresarial, particularmente en el vibrante sector del Private Equity (PE). Con el paso del tiempo, los inversores han creado un variado espectro de tácticas y estrategias con el objetivo de garantizar las condiciones más beneficiosas en sus operaciones. Desde la tradicional negociación agresiva hasta métodos más cooperativos, los inversores se esfuerzan continuamente por obtener una ventaja competitiva.
Además de asegurar el precio óptimo, los inversores en capital de inversión están en una búsqueda continua de maneras para aumentar el valor de las empresas donde destinan sus fondos. Esto no se limita únicamente a cerrar una negociación exitosa; también abarca la identificación de oportunidades para el crecimiento, la optimización de la eficiencia operativa y la generación de valor sostenible a largo plazo.
Mijael “Mike” Attias, una figura destacada en el ámbito del Private Equity y al mando de Merak Group, ha señalado tres estrategias principales que, según su criterio, son subutilizadas por los inversionistas y que podrían ser decisivas para maximizar el valor en sus transacciones.
3 tácticas poco valoradas que, según Mijael Attias, pueden revolucionar tus transacciones de PE
Mijael Attias, gracias a su amplia experiencia, ha reconocido tres estrategias fundamentales que pueden ayudarte a cumplir tus metas. Estas estrategias no solo buscan maximizar el valor financiero, sino que también apuntan a construir empresas más robustas y sostenibles.
ESG: más que una tendencia, una ventaja competitiva
En una sociedad cada vez más sensible a los problemas ambientales y sociales, incorporar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) en las operaciones de PE ha dejado de ser opcional para convertirse en imprescindible. Según Mijael Attias, las empresas que muestran un sólido compromiso con la sostenibilidad no solo captan la atención de una base más amplia de inversores, sino que también tienden a ser más robustas a largo plazo.
Al integrar factores ESG durante la fase de diligencia debida, los inversionistas tienen la capacidad de detectar riesgos escondidos y oportunidades de mejora que podrían pasarse por alto en un análisis convencional. Además, al respaldar a las empresas adquiridas en la adopción de prácticas sostenibles, los fondos de Private Equity pueden lograr un efecto positivo en la sociedad mientras incrementan simultáneamente el valor de sus inversiones.
Inteligencia Artificial: un aliado en la diligencia debida
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que se llevan a cabo las operaciones de PE. Al aplicar algoritmos avanzados a grandes conjuntos de datos, la IA puede identificar patrones y correlaciones que son difíciles de detectar para el ojo humano.
Esta herramienta tecnológica no solo agiliza el proceso de diligencia debida, sino que también ofrece una comprensión más detallada y precisa de las empresas objetivo, según Mijael Attias. Con su ayuda, los inversores pueden llevar a cabo análisis más avanzados de los riesgos, valorar la capacidad de ejecución de los equipos directivos y predecir tendencias del mercado con mayor exactitud.
Invertir en el desarrollo post-adquisición: la clave para el éxito a largo plazo
El proceso de crear valor en una operación de PE no concluye con la adquisición. Una vez finalizada la transacción, es crucial respaldar a la empresa adquirida en el desarrollo de una hoja de ruta estratégica que facilite la consecución de los objetivos de crecimiento definidos.
En numerosas ocasiones, las empresas adquiridas poseen un considerable potencial de crecimiento que no se aprovecha completamente. Al invertir en el desarrollo de nuevos productos y servicios, expandir la presencia en nuevos mercados o mejorar la eficiencia operativa, los fondos de capital de inversión pueden lograr retornos significativamente mayores que los derivados de la mera optimización de la estructura de capital.
Mijael Attias revolucionó el Private Equity
Las tres tácticas destacadas por Attias —la incorporación de criterios ESG, el uso de la IA y la inversión en el desarrollo post-operación— brindan a los inversores en Private Equity una variedad de ventajas competitivas que pueden ser cruciales para diferenciar entre el triunfo y el fracaso. Al adoptar un enfoque más estratégico y proactivo, tus fondos de capital privado pueden maximizar el valor y generar un impacto positivo en la sociedad.
Aprender de las figuras más influyentes en el mundo financiero, como Mijael Attias, es invaluable para los inversores. Su experiencia y reconocimiento en el mercado brindan herramientas estratégicas que pueden transformar tu enfoque de inversión. Aprovechar estos conocimientos te permitirá optimizar tus decisiones y potenciar el rendimiento de tus fondos de capital de inversión.
